Krótka odpowiedź: Zmiana biura rachunkowego wymaga cofnięcia pełnomocnictwa UPL-1 (i PEL jeśli było składane), odebrania dokumentów za co najmniej 5 lat wstecz i skonfigurowania KSeF w nowym systemie. Cały proces zajmuje od 3 do 14 dni.
Lista dokumentów do odebrania z biura
- KPiR lub ewidencja ryczałtu za bieżący rok podatkowy i rok poprzedni
- Rejestr VAT (sprzedaży i zakupów) za 5 ostatnich lat
- Złożone deklaracje JPK-V7 za 5 ostatnich lat
- Deklaracje PIT za 5 ostatnich lat
- Umowy ZUS i zgłoszenia ZUA/ZZA
- Aktualne pełnomocnictwa złożone w urzędzie skarbowym (kopia)
- Nadpłaty lub rozrachunki z US i ZUS — pisemne potwierdzenie
Procedura cofnięcia pełnomocnictwa UPL-1
Złóż formularz UPL-1 (odwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji) w swoim urzędzie skarbowym — osobiście, przez e-Urząd Skarbowy lub przez pełnomocnika. Jeśli biuro miało ogólne pełnomocnictwo do reprezentacji (PEL) — cofnij je osobnym pismem.
KSeF w Plumm po przejściu
Po autoryzacji KSeF Plumm pobiera faktury kosztowe z okresu po podłączeniu — to skraca czas doganiania rozliczeń po zmianie biura.